S&P 500: Warren Buffett scommette la sua fortuna su uno dei 9 titoli "non si può perdere"

Cosa fanno gli investitori quando possono ottenere il 5% e non correre rischi? Trova titoli S&P 500 a basso rischio su cui poter guadagnare ancora di più: un compito arduo che solo pochi possono soddisfare.

Solo nove titoli nell'indice S&P 500 inclusiAxon Enterprise(AXONE),Eli Lilly(LLY) e la più importante posizione personale di Warren BuffettBerkshire Hathaway(BRKB), costantemente guadagnato in ciascuno degli ultimi cinque anni e fino ad ora nel 2023, afferma un'analisi dei dati di S&P Global Market Intelligence e MarketSmith condotta da Investor's Business Daily.

E non stiamo parlando di piccoli guadagni. Questi titoli in costante crescita hanno registrato negli ultimi cinque anni un guadagno medio del 23,8%. Questa cifra supera il 5% circa dei CD. Ed è quasi il doppio del rendimento medio annuo totale dell'S&P 500 del 12,1% durante quel periodo, afferma IFA.com. Tieni presente che anche l’indice S&P 500 è sceso due volte negli ultimi cinque anni.

Solo un piccolo gruppo di azioni soddisfa questo standard. Meno del 2% dei titoli dell’S&P 500 riescono a farcela, dimostrando quanto siano rari i titoli che salgono in modo così costante.

Eppure la sicurezza è di moda tra gli investitori, che cercano di proteggersi dalle mosse della Federal Reserve, afferma Jeffrey Roach, capo economista di LPL Financial. "L'incertezza di questa economia post-pandemica e le distorsioni create dalle chiusure globali richiedono politici vigili e saggi", ha affermato. "I mercati saranno probabilmente più instabili a causa di queste complicazioni."

Quando si tratta di titoli S&P 500 da non perdere, il produttore di Taser Axon Enterprise è in cima. Le azioni del produttore di strumenti non letali per le forze dell’ordine ottengono risultati anno dopo anno. Negli ultimi cinque anni il titolo ha guadagnato in media il 42,3% e non è caduto nemmeno una volta.

Anche nel mese di agosto, quando l’S&P 500 è sceso di quasi il 4%, le azioni di Axon sono aumentate di oltre il 6%. Gli investitori apprezzano la crescita abbastanza prevedibile degli utili della società. L’utile rettificato di Axon è aumentato ogni anno negli ultimi cinque anni, a parte un calo del 7% nel 2022. Gli analisti ritengono che l’utile dell’azienda aumenterà del 63% nel 2023 e di un altro 7,5% nel 2024.

Eli Lilly, una delle aziende che spinge per scoperte neurologiche, è un altro esempio di titolo S&P 500 che semplicemente non vuole cadere. Negli ultimi cinque anni, ha guadagnato in media quasi il 38% annuo, senza avere un anno negativo nemmeno una volta. Il mese di agosto si accende davvero, mentre il resto dell'indice S&P 500 vacilla, guadagnando oltre il 22%.

I profitti del produttore di farmaci sono un modello di crescita futura costante. Gli utili sono destinati ad aumentare di quasi il 20% quest’anno, dicono gli analisti. Successivamente, Wall Street punta a una crescita del 32% nel 2024, del 35% nel 2025 e del 23% nel 2026.

Esaminare la performance degli ultimi cinque anni è illustrativo, considerati gli alti e bassi e gli shock esogeni. E Buffett ha dimostrato perché è l'Oracolo della selezione dei titoli.

Le azioni della sua Berkshire Hathaway hanno guadagnato in ciascuno degli ultimi cinque anni e da inizio anno in media del 10,9%. Non si tratta del rendimento più alto tra questi consistenti guadagni nell’S&P 500, ma anche la volatilità è inferiore. Sorprendentemente, il beta quinquennale del Berkshire Hathaway è pari a soli 0,87. Qualsiasi valore inferiore a 1 significa che il titolo è meno rischioso dell’indice S&P 500.

Non sorprende, quindi, il motivo per cui Buffett si sente a suo agio nel mantenere gran parte della sua ricchezza in questo unico titolo. Possiede il 15,1% delle azioni in circolazione di Berkshire Hathaway. Ciò lo rende il più grande detentore singolo con una partecipazione del valore di 116 miliardi di dollari. Ciò rappresenta quasi il 98% dei suoi 119 miliardi di dollari di ricchezza totale.

Non vi è alcuna garanzia che questi titoli S&P 500 continueranno i loro flussi vincenti quinquennali. Ma non si può negare che, almeno fino ad ora, siano state scommesse senza perdere.

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