Dazi e posti di lavoro sull’acciaio: bisogna guardare all’intera catena di fornitura

The Independent Can Company produce un'ampia gamma di lattine con grafica a colori stampata su ... [+] linee di produzione automatizzate ad alta velocità.

Una disputa commerciale sui prodotti in acciaio stagnato apre un vaso di fiori. Da un lato, abbiamo il produttore siderurgico nazionale Cleveland-Cliffs CLF, in collaborazione con United Steelworkers, che ha presentato una petizione alla US International Trade Commission (USITC) chiedendo dazi sulla banda stagnata importata utilizzata per produrre lattine. Stanno cercando di proteggere i posti di lavoro nazionali minacciati dalle importazioni di banda stagnata a basso costo. Dall’altro lato, abbiamo gli utilizzatori di banda stagnata, compresi i produttori di lattine e di alimenti in scatola, per i quali l’aumento del costo della banda stagnata significherà che il cibo in scatola costerà di più e che i produttori nazionali di lattine e di trasformazione alimentare perderanno competitività e posti di lavoro a favore di altri paesi. La produzione di lattine negli Stati Uniti è un microcosmo di come le aziende affrontano gli elevati costi interni contro la concorrenza straniera, e la questione commerciale riflette un regime normativo a cui è stato concesso il potere di guardare solo a una fase della catena di approvvigionamento piuttosto che al quadro più ampio.

Cominciamo con la roba destinata a essere trasformata in lattine. La banda stagnata è un acciaio rivestito con un sottile strato di stagno per prevenire la corrosione. I barattoli di latta sono ampiamente utilizzati per confezionare gli alimenti, ma vengono utilizzati anche per molti altri prodotti. Sebbene la maggior parte delle lattine per bevande sia passata all'alluminio, la banda stagnata è ancora molto popolare laddove è necessario un imballaggio con sufficiente resistenza meccanica.

Volevo parlare con un produttore nazionale di lattine, così ho chiamato Rick Huether, presidente e amministratore delegato della Independent Can Company con sede a Belcamp, nel Maryland. Independent ha due stabilimenti nel Maryland, due in Ohio e uno in Iowa. L'azienda produce un'ampia varietà di barattoli di latta, per cose come popcorn, latte artificiale, balsami per labbra, prodotti per animali domestici, giochi e giocattoli. La maggior parte di questi hanno una grafica a colori di alta qualità stampata su di essi, anche se sono richieste altre lattine senza grafica, come quelle per scopi militari. "Si chiama barattolo di trincea, viene utilizzato in Ucraina", ha spiegato Huether. "Lo lasci cadere a terra, tiri una miccia, corri come un matto e ti ritrovi con una trincea tre per cinque."

I barattoli di latta sono difficili da produrre in modo competitivo negli Stati Uniti poiché i fogli grezzi di banda stagnata rappresentano dal 45% fino all’80% del costo totale del prodotto. Ciò significa che se il prezzo della banda stagnata raddoppia improvvisamente, il tuo prodotto costerà immediatamente fino al 60% in più, ovvero più del prezzo a cui lo vendi. Secondo Huether, i prezzi della banda stagnata negli Stati Uniti sono già i più alti del mondo, compresi tra 2.000 e 2.200 dollari a tonnellata, con un aumento del 100% negli ultimi quattro anni. La banda stagnata proveniente da gran parte del resto del mondo costa il 20 – 30% in meno. Anche se non ha citato i prezzi dalla Cina, è possibile ordinarlo online per 480-780 dollari a tonnellata.

La sfida dei costi che devono affrontare i produttori nazionali di lattine rispecchia il problema che deve affrontare qualsiasi produttore in cui l’acciaio rappresenta una parte importante del costo della distinta base (BOM). La distinta base è un elenco di tutte le materie prime, i sottoassemblaggi e altre parti e quantità di ciascuno di essi necessari per realizzare un prodotto. Diversi anni fa stavo visitando un produttore di macchine edili in Cina. Hanno spiegato che il 50% del costo della distinta base era costituito da acciaio a medio carbonio. Questo ancor prima che lo tagliassero e lo modellassero nelle parti di cui avevano bisogno. All’epoca, la qualità dell’acciaio utilizzato costava 600 dollari la tonnellata in Cina e 1.100 dollari la tonnellata negli Stati Uniti, il che significa che, anche prima della manodopera e di altri costi, il loro prodotto cinese era molto più economico sul mercato mondiale. Questo è qualcosa che ho faticato a capire, dal momento che i produttori siderurgici cinesi acquistano il minerale di ferro ai prezzi del mercato globale, acquistano anche carbone da coke e presumibilmente energia a prezzi vicini ai prezzi del mercato globale. Tuttavia, questo spiega perché i produttori statunitensi di macchine edili devono produrre offshore per servire i mercati esteri; esportare dagli Stati Uniti sarebbe difficile a meno che non si tratti di un pezzo unico di attrezzatura che nessun altro ha prodotto.

I produttori nazionali di lattine devono concentrarsi. Se produci lattine per confezionare alimenti, fai affidamento sul fatto che costa molto spedire lattine vuote dall’Asia perché spedisci molta aria. Naturalmente, se il costo delle lattine domestiche diventa abbastanza alto, i produttori alimentari inizieranno a spostare la produzione di cibi in scatola all’estero. Offshore potrebbe significare Canada e Messico, che sono già grandi coltivatori di frutta e verdura per il mercato statunitense, così come luoghi come la Turchia, l’Italia o, naturalmente, la Cina.